Tras una batalla que casi acaba con ellos, Bea y Cad despiertan en la aldea oculta de los arsai, unas criaturas misteriosas capaces de vislumbrar el futuro. La visión de los arsai muestra un panorama desolador para su planeta: el pájaro Kest Ke Belenus, que ha despertado de un sueño inquieto, amenaza con arrasar Irpa. Desesperados, nuestros dos héroes van en busca de un espíritu del agua llamado Lorgon, cuya sabiduría ancestral podría ayudarlos a salvar Irpa de la destrucción total. Sin embargo, cuando lo encuentran, este los deja con más preguntas que respuestas. Entonces Bea y Cad deben decidir qué es más importante: detener a Kest o averiguar la verdad.